Fundamental Research Corp. a réitéré une recommandation ACHETER pour LaFleur Minerals Inc. avec une estimation de juste valeur de 1,10 $ CA par action, invoquant la stratégie de production accélérée de l'entreprise et le projet aurifère Swanson à un stade avancé au Québec. Le rapport de la firme de recherche, disponible à https://ibn.fm/WQm8q, met en lumière un profil à faible capex et à mise en production rapide, tiré par des prix de l'or plus élevés et des actifs stratégiques. Le projet Swanson est soutenu par l'usine Beacon de LaFleur, entièrement autorisée pour 750 tonnes par jour, située à environ 50 kilomètres, permettant une voie accélérée vers la production avec des dépenses en capital initiales estimées entre 20 et 30 millions de dollars US.
Selon le rapport, la ressource actuelle à Swanson devrait soutenir plus de 10 ans d'opérations avec une production annuelle moyenne de 10 000 à 15 000 onces d'or. Aux prix actuels de l'or, ce profil de production pourrait générer un bénéfice d'exploitation estimé d'environ 25 millions de dollars US par an. La recherche souligne que le marché sous-évalue significativement à la fois l'usine Beacon et la ressource de Swanson par rapport à la capitalisation boursière de LaFleur, suggérant un potentiel de hausse substantiel pour les investisseurs. Les catalyseurs à court terme identifiés dans le rapport incluent une évaluation économique préliminaire (PEA) et une estimation de ressource mise à jour prévue pour janvier 2026, ainsi que des activités d'échantillonnage en vrac, de redémarrage de l'usine et des accords potentiels de traitement à façon.
Ces développements pourraient débloquer une valeur supplémentaire pour les actionnaires à mesure que l'entreprise progresse vers la production. Le rapport note que le projet Swanson bénéficie d'un accès routier facile à plusieurs usines aurifères voisines, améliorant davantage son potentiel de développement. Le regroupement foncier consolidé de LaFleur le long d'une faille structurelle majeure abrite plusieurs gisements et indices aurifères qui composent le projet aurifère Swanson, couvrant environ 18 304 hectares dans la ceinture aurifère de l'Abitibi au Québec, près de Val-d'Or. L'analyse de Fundamental Research Corp. suggère que LaFleur Minerals représente une opportunité sous-évaluée dans le secteur minier aurifère, avec une voie claire vers la production et plusieurs catalyseurs à court terme qui pourraient stimuler l'appréciation du cours de l'action.
L'accent de l'entreprise sur des projets aurifères à l'échelle du district dans une juridiction minière éprouvée, combiné à des infrastructures existantes, la positionne pour un succès potentiel dans la mise en production du projet Swanson. L'évaluation de la firme de recherche indique que la combinaison de faibles exigences en capital, d'infrastructures autorisées existantes et d'un environnement favorable des prix de l'or crée un cas d'investissement convaincant. La thèse de sous-évaluation est centrale à la recommandation ACHETER, le rapport suggérant que la tarification actuelle du marché ne reflète pas adéquatement la valeur des actifs ou le calendrier de production. Cela crée un scénario où les investisseurs pourraient bénéficier à la fois des jalons opérationnels et d'une réévaluation du marché à mesure que le projet avance vers ses objectifs de production dans une juridiction minière stable.
