Voyageur Pharmaceuticals Ltd. (TSX-V: VM) a annoncé vendredi la clôture de son placement privé sans courtier, levant un produit brut total de 5 005 278,32 $. L'offre, réalisée dans le cadre de l'exemption pour émetteurs inscrits (LIFE), consistait en 30 935 000 unités à 0,10 $ l'unité et 15 931 486 unités accréditives à 0,12 $ l'unité accréditive.
Chaque unité comprend une action ordinaire et un bon de souscription exerçable à 0,20 $ pendant 36 mois, tandis que chaque unité accréditive comprend une action ordinaire accréditive et un bon de souscription aux mêmes conditions. Les bons de souscription ne sont pas exerçables avant 70 jours après l'émission et contiennent une clause d'accélération permettant à la société de réduire l'échéance à 60 jours si le cours de l'action atteint 0,40 $ pendant 10 jours de bourse consécutifs après six mois.
La société a versé des commissions en espèces de 192 040 $ et émis 1 920 400 bons de souscription de courtier liés aux unités, ainsi que 145 802,25 $ en espèces et 1 215 019 bons de souscription de courtier pour les unités accréditives. Les titres émis dans le cadre de l'exemption LIFE ne sont pas soumis à une période de détention légale en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, mais peuvent être assortis d'une mention conformément aux exigences de la Bourse de croissance TSX.
Voyageur prévoit d'utiliser le produit net pour l'homologation FDA de sa gamme de produits de contraste au baryum, les approbations réglementaires pour l'extraction de l'échantillon en vrac de Frances Creek, les travaux de faisabilité à Frances Creek, le développement du projet d'iode aux États-Unis et à des fins générales. La société, qui développe du baryum et de l'iode de qualité pharmaceutique pour les produits de contraste d'imagerie médicale, vise à devenir la première entreprise verticalement intégrée sur le marché des produits de contraste radiologiques.
Les initiés ont souscrit à 900 000 unités, représentant 1,92 % des titres émis, augmentant leur participation non diluée à 0,41 %. Cette participation constituait une transaction entre parties liées selon le Règlement 61-101, mais la société est exemptée des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires car la juste valeur marchande de la transaction ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière.
L'offre a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration, y compris les administrateurs qui n'ont pas souscrit. Une copie du document d'offre modifié est disponible sur SEDAR+ et sur le site web de la société à l'adresse Voyageur Pharmaceuticals.
