Tiny Ltd. (TSX.V : TINY) a réalisé une avancée significative dans l'industrie du logiciel audio en acquérant une participation de 66 % dans Serato Audio Research, un leader mondialement reconnu des logiciels audio. La transaction, évaluée à 66 millions de dollars américains, a été conseillée par Roth Canada et comprend 23,6 millions de dollars en actions ordinaires de Tiny et 42,4 millions de dollars en espèces. Cette acquisition valorise non seulement Serato à 3,2 fois son chiffre d'affaires annualisé et 9,6 fois son EBITDA ajusté sur la base des résultats financiers des neuf mois clos le 30 septembre 2024, mais positionne également stratégiquement Tiny Ltd. pour étendre son empreinte sur le marché concurrentiel des logiciels audio.
L'implication de Roth Canada a été cruciale pour le succès de la transaction, démontrant son expertise dans la facilitation des entreprises technologiques à forte croissance et des plateformes numériques. La firme a co-dirigé une offre publique d'achat de 20 millions de dollars canadiens et a servi d'agent de placement co-responsable pour un placement privé de 36,1 millions de dollars canadiens en débentures convertibles, portant le financement total de la transaction à 56,1 millions de dollars canadiens. Cette opération illustre la tendance croissante de consolidation et d'investissement dans le secteur des technologies numériques, soulignant l'importance des acquisitions stratégiques d'actifs et des structures de financement innovantes.
L'acquisition de Serato Audio Research par Tiny Ltd. témoigne de la dynamique vibrante du secteur des technologies numériques, où les fusions et acquisitions stratégiques sont essentielles à la croissance et à l'expansion. Pour plus de détails sur le rôle de Roth Canada dans de telles transactions, visitez https://www.rothcanada.com. Cette démarche renforce non seulement les capacités technologiques de Tiny Ltd., mais consolide également sa position en tant qu'acteur majeur dans l'industrie des logiciels audio.
